Marché du bateau en 2025

I. Synthèse Exécutive et Identification Stratégique du Modèle Leader en Volume 2025

Le marché mondial de la plaisance en 2025 est caractérisé par une contraction significative de la demande en volume, principalement due à l’incertitude macroéconomique, aux taux d’intérêt élevés et aux coûts de financement accrus. Dans ce contexte de prudence des consommateurs, l’analyse des indicateurs financiers des grands groupes européens et des données d’unités vendues sur le marché nord-américain (principal indicateur mondial) conduit à une conclusion stratégique : le leadership en volume unitaire revient aux modèles les plus accessibles, les plus polyvalents et de taille compacte. Ces unités représentent le point d’entrée minimal en termes d’investissement pour les nouveaux plaisanciers ou le renouvellement de flottes, et sont les moins sensibles aux freins au financement bancaire des particuliers.  

1.1. Identification Synthétique du Modèle de Plaisance le Plus Vendu en Volume

L’identification d’un modèle unique le plus vendu en volume sur une échelle mondiale ou européenne est intrinsèquement limitée par le caractère confidentiel des données d’immatriculation par modèle, qui ne sont pas agrégées et publiées par les fédérations industrielles. Toutefois, par l’utilisation de proxys industriels robustes (ventilation des chiffres d’affaires des leaders et analyse des segments historiquement dominants en immatriculations), il est possible de désigner le candidat le plus probable :

• Segment Moteur (Global & Européen): Le volume d’unités est massivement dominé par la catégorie des petits bateaux à moteur hors-bord ou des semi-rigides (RIBs) de moins de 7 mètres. Cette catégorie, historiquement résistante, absorbe la majorité des ventes B2C d’entrée de gamme et des achats B2B de flottes de location.
• Identification Proxy France/Europe: Le modèle le plus susceptible de détenir le leadership en volume d’unités sur le marché français et européen en 2025 est le Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC (Center Console), ou un modèle très proche de semi-rigide d’entrée de gamme (par exemple, un modèle de la série Zodiac Medline ou BWA inférieur à 6 mètres).

Ce choix est étayé par le positionnement du Cap Camarat 5.5 CC comme le “best-selling open boat” de la marque et par sa capacité à offrir l’équilibre optimal entre accessibilité, polyvalence et volume de production de masse, un facteur crucial dans l’environnement économique actuel.  

1.2. Facteurs Déterminants de la Performance en Volume en Période de Contraction

L’année 2025 illustre une divergence de performance prononcée entre les segments du marché. Le volume (nombre d’unités) est tiré par le bas en raison du coût de l’argent, tandis que la valeur (chiffre d’affaires) est partiellement maintenue par le segment du luxe.

Le Facteur Coût de l’Emprunt et la Cible B2C

La hausse des taux d’intérêt et les conditions de crédit plus strictes pèsent lourdement sur l’achat de biens durables. Les bateaux d’entrée de gamme, comme le Cap Camarat 5.5 CC ou les petits bateaux à moteur rigides (moins de 7 mètres), affichent des prix de départ plus accessibles (certains modèles similaires se situent autour de 25 000 € pour les petits bateaux à moteur neufs ). Ce niveau de prix rend l’achat neuf concevable pour une base de consommateurs B2C plus large que les croiseurs ou les yachts, minimisant ainsi l’impact de l’incertitude économique sur le volume unitaire.  

Le Soutien Structurel des Flottes de Location (B2B)

L’essor des plateformes de location et d’abonnement soutient la demande pour des unités robustes, faciles à manœuvrer et peu coûteuses à entretenir. Le segment de la location et de l’abonnement en Europe affiche une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.11%. Les modèles polyvalents et compacts, tels que les semi-rigides (RIBs) et les petits Center Consoles, sont les favoris des flottes commerciales. Cette demande B2B stable garantit un volume de commandes minimum qui échappe à la volatilité du marché B2C de la plaisance individuelle.  

II. L’Environnement Macroéconomique 2025 et l’Impact sur la Demande en Unités

Le marché de la plaisance en 2025 opère sous des vents contraires économiques puissants qui ont directement engendré un recul des volumes de ventes unitaires à l’échelle mondiale. L’analyse des données nord-américaines, publiées de manière plus transparente, sert de baromètre fiable de la tendance globale.

2.1. Données Clés de Contraction et Chute du Volume Global

Les données du principal marché mondial, les États-Unis, confirment une forte décélération. Le rapport de la National Marine Manufacturers Association (NMMA) couvrant la période jusqu’à juin 2025 révèle une pression continue sur les ventes au détail d’unités.  

Au premier semestre (Janvier à Juin) 2025, les ventes d’unités de bateaux à moteur neufs aux États-Unis ont totalisé 130 956 unités. Ce chiffre représente une chute marquée de 9.7% par rapport à la même période en 2024.  

Cette contraction est exacerbée par des facteurs macroéconomiques défavorables :

• L’inflation, bien que modérée par rapport à 2024, se maintient à 2.7% en juin 2025.  
• Les taux hypothécaires à 30 ans restent élevés, à 6.8%.  
• L’indice de confiance des consommateurs (CCI) s’établit à 95.2 en juin, avec un indice des attentes qui se situe bien en dessous du seuil de 80 points, ce qui signale des perspectives économiques affaiblies.  

L’effet combiné de ces indicateurs macroéconomiques est d’accroître le coût de l’emprunt et de renforcer la prudence des consommateurs. Confronté à des coûts de logement et d’emprunt élevés, le consommateur moyen devient extrêmement hésitant à s’engager dans l’acquisition d’un bien discrétionnaire de grande taille, ce qui se traduit directement par une baisse des volumes unitaires. Pour le marché nautique, cela signifie que la demande qui subsiste se polarise vers l’entrée de gamme ou vers les achats qui ne dépendent pas des conditions de financement B2C.

2.2. Segmentation de la Demande : La Dégringolade des Segments de Volume Traditionnels

L’analyse segmentaire de la contraction des ventes unitaires aux États-Unis est éclairante quant à la nature des bateaux les plus touchés, qui sont traditionnellement les vecteurs du volume de marché.

Les Segments les Plus Affectés par la Contraction du Volume

Les segments de bateaux familiaux et de loisirs, qui génèrent habituellement les volumes les plus importants aux États-Unis, sont en déclin généralisé au premier semestre 2025 :  

• Ventes de Pontons : -10.9%
• Ventes de Jet Boats : -14.4%
• Ventes de Wake Sport Boats : -9.9%
• Ventes de Stern Drives : -20.1%

Ces baisses substantielles indiquent que la pression économique n’est pas isolée au segment du luxe, mais affecte de manière cruciale les achats de bateaux familiaux et polyvalents de taille moyenne. Si ces bateaux de volume sont en chute aux États-Unis, il est très probable que leurs équivalents européens (Day-Cruisers et autres unités intermédiaires) subissent une pression similaire en termes de volume unitaire.

La Contraste du Luxe : Une Résilience Axée sur la Valeur

L’unique segment à afficher une croissance modeste des ventes d’unités au détail au cours du premier semestre 2025 était celui des Yachts, qui a progressé de 1.8% par rapport à 2024.  

Cette performance met en lumière la structure de marché en “K” :

1. Contraction du bas et du milieu de gamme (Volume): La demande est contractée par la hausse du coût du financement et l’incertitude pour la majorité des consommateurs.
2. Résilience de l’Extrême Haut de Gamme (Valeur): La clientèle des yachts de plus de 10 millions USD n’est pas affectée par les conditions de crédit B2C. Des fabricants comme Ferretti Group, Sanlorenzo, et Azimut-Benetti continuent de signaler une augmentation du volume de leurs ventes de mégayachts et superyachts.  

Cependant, il est essentiel de souligner que, malgré cette résilience en valeur, les yachts représentent une part structurellement faible du volume total d’unités. Le modèle le plus vendu en volume sur un marché national ou continental ne peut appartenir qu’à la catégorie des petites unités, dont l’achat est le moins sensible aux critères de financement des banques et qui bénéficie du plus grand nombre d’acheteurs potentiels.

III. Segmentation des Ventes Européennes : La Confirmation de la Motorisation en Volume

L’Europe, menée par la France en tant que premier constructeur de bateaux de plaisance , utilise les résultats financiers des grands groupes cotés, tels que le Groupe Beneteau, comme un proxy essentiel pour comprendre la dynamique des livraisons unitaires.  

3.1. Dominance Structurelle du Moteur sur la Voile

L’analyse des résultats du Groupe Beneteau pour le premier semestre (S1) 2025 confirme une contraction généralisée de l’activité. Le chiffre d’affaires global de la division Bateaux a chuté de 27.3% par rapport au S1 2024, s’établissant à 403.8 M€. La décomposition de cette baisse est fondamentale pour identifier le segment le plus générateur de volume unitaire.  

Tableau 1 : Ventilation et Variation du Chiffre d’Affaires du Groupe Bénéteau (S1 2025 vs. S1 2024) – Proxy de la Production Européenne

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Le chiffre d’affaires du segment Voile a subi une dégringolade de 36.0% à 171.3 M€, tandis que le chiffre d’affaires du segment Moteur a diminué de 19.5% à 218.5 M€.  

Le contraste est frappant : le déclin en valeur du secteur Voile est près de deux fois plus important que celui du secteur Moteur. Les voiliers, souvent associés à des projets d’investissement à long terme et un ticket d’entrée élevé (un croiseur familial comme le Hanse 360 est affiché à 185 000 € HT ), sont beaucoup plus sensibles au retrait de la confiance et à la difficulté d’obtenir des financements longs. Par conséquent, la réduction des livraisons d’unités est particulièrement sévère dans le segment Voile.  

À l’inverse, le segment Moteur, tout en étant en baisse, englobe les Day-Cruisers et les semi-rigides d’entrée de gamme, dont les prix de départ permettent encore l’achat neuf. La capacité du segment Moteur à mieux résister à la contraction en valeur suggère qu’il est la source du volume d’unités le plus important pour l’année 2025. L’identification du modèle leader en volume doit donc se concentrer exclusivement sur un bateau à moteur.

3.2. Le Contexte Industriel : Déstockage et Nouveautés

Le premier semestre 2025 a été une période de transition pour les grands constructeurs européens. Le Groupe Beneteau a notamment dû faire face à la fin du déstockage de son réseau de concessionnaires, ce qui a eu un impact négatif sur la rentabilité opérationnelle.  

Malgré ce contexte difficile, le constructeur a noté une “Hausse des prises de commandes sur S1, accélérée par le très bon accueil des nouveautés présentées lors du salon nautique de Cannes”. Cette dynamique de commandes en S1 et l’introduction de 23 nouveaux modèles confirment que le second semestre sera marqué par un retour à la croissance des livraisons.  

Les modèles qui contribueront le plus au volume sur la deuxième partie de l’année 2025 sont ceux qui bénéficient à la fois de l’enthousiasme généré par les nouveautés et d’un prix de vente adapté à la conjoncture. Ces unités sont généralement les modèles établis qui ont fait l’objet d’une mise à jour stratégique, comme les gammes Cap Camarat ou Flyer. La production se concentrera sur les unités rapides à construire et à forte rotation, ce qui favorise intrinsèquement les petits bateaux.  

IV. Identification du Modèle Leader en Volume : Focus France et Europe

Pour identifier le modèle unique qui se distinguera en volume d’unités vendues en 2025, il est nécessaire de se concentrer sur le segment des petits bateaux, le seul à garantir les chiffres d’immatriculation requis. La France, étant un marché majeur en Europe, offre le meilleur environnement pour projeter ce leadership.

4.1. Le Segment de Volume Incompressible : Moins de 7 Mètres

La catégorie des “Vessels under 30 feet” (moins de 9.14 mètres) est identifiée comme le segment affichant le TCAC le plus rapide (6.47% entre 2025 et 2030) sur le marché européen. Cette dynamique, même dans un contexte de contraction globale en 2025, confirme que c’est le segment détenant la base de clientèle la plus large et le potentiel d’unités maximales.  

Les bateaux qui dominent ce segment sont les Day Cruisers compacts, les bateaux Open (Center Console) et les Semi-Rigides (RIBs). Ces modèles sont recherchés pour leur polyvalence (loisirs nautiques, pêche, croisière côtière) et leur facilité d’utilisation.  

4.2. Les Candidats au Leadership Unitaire : Cap Camarat vs. Semi-Rigide

La compétition pour la première place en volume d’unités en France et en Europe se joue principalement entre les modèles Open rigides (produits par des géants comme Jeanneau et Beneteau) et les Semi-Rigides, ces derniers bénéficiant d’une demande forte des flottes de location.

A. Le Candidat Open/Center Console : Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC

Le Cap Camarat 5.5 CC de Jeanneau (filiale de Beneteau Group) est un candidat extrêmement fort en raison de son positionnement historique. La gamme Cap Camarat est officiellement reconnue comme le “best-selling open boats” de Jeanneau. Le modèle 5.5 CC, avec une longueur hors tout de 5.48 mètres et une motorisation standard modérée (80 hp, avec option jusqu’à 115 hp) , est l’archétype de l’unité de plaisance accessible et polyvalente.  

Les caractéristiques qui soutiennent son potentiel de volume en 2025 sont multiples :

1. Prix d’Entrée Optimal : Il représente l’une des offres les plus économiques dans la catégorie des bateaux rigides neufs de grande marque, minimisant la barrière du financement pour les primo-accédants.
2. Polyvalence Cotière : Sa conception “Center Console” le rend parfait pour les activités familiales et les loisirs sportifs, une caractéristique essentielle recherchée sur les lacs, rivières et zones côtières.  
3. Production de Masse : Faisant partie d’une gamme phare chez le premier constructeur européen, le 5.5 CC bénéficie d’un volume de production et d’un réseau de distribution mondiaux massifs, garantissant un écoulement supérieur en unités par rapport à des modèles plus longs (ex : Cap Camarat 9.0 CC ou 10.5 WA ).  
4. Soutien B2B : Le modèle 5.5 CC est fréquemment référencé sur les plateformes comme SamBoat , témoignant de son utilisation courante dans les flottes de location, assurant un volume B2B résilient.  

B. La Concurrence des Semi-Rigides (RIBs)

Les Semi-Rigides (RIBs) représentent la principale force concurrente pour le leadership en volume. Les RIBs sont de plus en plus populaires en Europe pour leur polyvalence, leur sécurité, leur facilité de remorquage, leur maniabilité, et leurs coûts d’entretien contrôlés. Ces qualités les rendent parfaits pour la location, un canal de croissance en 2025.  

Des modèles comme la série Medline de Zodiac (par exemple le Medline 6.8 ) ou des modèles d’entrée de gamme de BWA (comme le BWA 550, à partir de 18 900 € ) sont des vecteurs de volume significatifs.  

Conclusion Justifiée sur le Modèle Leader 2025 (France/Europe)

Bien que les Semi-Rigides captent une part croissante du marché, l’analyse structurelle penche en faveur du modèle de coque rigide de plaisance côtière le plus petit et le plus vendu du premier constructeur européen. Le Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC incarne l’intersection des critères de succès en 2025 : production de masse éprouvée, accessibilité prix pour contrer la hausse des taux, et adéquation parfaite avec la demande de polyvalence familiale et de location.

4.3. Le Statut Marginal du Voilier en Volume

Malgré le prestige de certaines récompenses décernées en 2025 (comme le Hanse 360 ou le Sun Odyssey 350 ), les voiliers ne peuvent rivaliser en volume unitaire. La chute drastique de 36.0% du chiffre d’affaires Voile du Groupe Beneteau en S1 2025 se traduit par un nombre de livraisons considérablement réduit. La voile se concentre désormais sur la haute valeur, avec des catamarans de croisière de luxe (comme le Nautitech 48 Open, à 980 000 € HT ) ou des grands monocoques pour le charter de luxe. Ces unités, bien que financièrement performantes, restent structurellement marginales en termes de volume total d’unités vendues.  

V. Tendances Structurantes et Implications Sectorielles pour l’Horizon 2026

L’identification du modèle leader en volume en 2025 ne peut être dissociée des tendances structurelles qui redéfinissent le secteur de la plaisance et qui orienteront les ventes futures.

5.1. L’essor du Modèle d’Accès et de la Location

La croissance du marché de la location (charter) et des modèles d’accès (abonnement/partage) est un facteur de stabilité essentiel pour le volume d’unités neuves. Le TCAC de 7.11% prévu pour les canaux de location en Europe souligne une mutation de la consommation.  

Cette demande B2B favorise les modèles qui sont durables, faciles à entretenir et qui offrent une grande habitabilité et stabilité, critères qui profitent particulièrement aux semi-rigides et aux catamarans. Les catamarans (tels que le Nautitech 48 Open ) sont plébiscités pour les locations de vacances et les sorties multi-générationnelles , tandis que les semi-rigides rigides (RIBs) sont appréciés pour leur facilité de manipulation dans la location à court terme. La demande émanant des opérateurs de flottes soutient directement la production des modèles compacts de Day Cruisers et de Center Consoles, garantissant un volume minimal même si l’achat individuel B2C reste faible.  

5.2. Transition Énergétique et Pression sur l’Innovation

Le secteur de la plaisance est engagé dans une transition énergétique significative. Le marché des bateaux électriques et hybrides est attendu à une croissance substantielle, projeté à un TCAC de 12.65% pour atteindre 12.84 milliards USD d’ici 2029. L’Europe et l’Amérique du Nord sont des moteurs de cette adoption, incitée par la recherche de solutions nautiques durables.  

Cependant, en 2025, les limitations techniques freinent encore l’adoption massive de l’électrique dans les segments de volume dominants (les bateaux de moins de 7 mètres à haute rotation). Ces limitations incluent une autonomie encore insuffisante pour les longues traversées, un poids de batterie qui impacte la performance, et un déficit d’infrastructure de recharge dans de nombreuses zones. Les solutions hybrides, combinant électrique pour les manœuvres portuaires et thermique pour la longue distance, émergent comme un compromis intelligent. L’innovation se concentre sur les petits bateaux, où l’électrification est la plus réalisable, mais l’impact sur le volume unitaire total pour 2025 reste marginal par rapport aux modèles thermiques établis.  

5.3. Risques Géopolitiques et Compétitivité du Volume Européen

À plus long terme (horizon 2026), les constructeurs européens de volume sont confrontés à un risque géopolitique majeur lié au marché nord-américain. Les discussions concernant une augmentation potentielle des droits de douane américains sur les bateaux importés d’Europe sont une source d’inquiétude majeure. Une hausse des tarifs d’importation, potentiellement de 1.75% à plus de 10% sur les bateaux européens, aurait un impact significatif sur les prix finaux pour l’acheteur américain.  

Cette situation affecterait l’exportation des modèles européens (y compris ceux produits par Beneteau/Jeanneau) vers les États-Unis. Si l’accès au marché américain se complique et devient plus coûteux, les constructeurs européens pourraient se retrouver avec une surcapacité de production sur le continent, intensifiant la concurrence sur les modèles de volume comme le Cap Camarat et, à terme, exerçant une pression supplémentaire sur les prix et les marges pour tenter de maintenir le volume des unités vendues sur le marché domestique et européen.

VI. Conclusions et Perspective Analytique

Le marché des bateaux de plaisance en 2025 est un marché en forte contraction pour les segments de volume traditionnels, fortement pénalisé par l’augmentation des coûts de financement. Cette décélération impose un repositionnement de la demande vers les unités les plus petites et les plus accessibles.

L’analyse technique et structurelle confirme que le modèle de bateau de plaisance le plus vendu en volume sur les marchés européen et français en 2025 sera un bateau à moteur, de la catégorie des Center Consoles ou des Semi-Rigides (RIBs), avec une longueur de moins de 7 mètres.

L’identification du modèle individuel le plus probable, compte tenu de l’historique de production de masse, de la puissance du réseau de distribution, de l’accessibilité prix et de l’intégration dans les flottes de location, converge vers le :

Modèle Leader en Volume (France et Europe) 2025 : Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC

Ce modèle incarne la résilience nécessaire en période économique incertaine : il offre un prix de départ compétitif, une polyvalence maximale et bénéficie du volume de production d’un leader mondial, lui permettant de maximiser les livraisons d’unités malgré la faible confiance des consommateurs.

La performance de l’industrie nautique en 2025 est ainsi marquée par une polarisation claire : le volume se maintient de justesse dans la catégorie du minimalisme fonctionnel, tandis que la croissance en valeur est exclusivement réservée au segment des superyachts. Toute stratégie future pour capter le volume devra se concentrer sur la réduction du coût d’acquisition initial et la diversification vers des modèles d’accès (location et abonnement) utilisant ces mêmes petites unités pour garantir la rotation des flottes.