Nautisme 2025-2026 : qui s’impose ?

Un marché mondial sous pression : les vents contraires de 2025

En 2025, le nautisme mondial navigue à contre-courant. Les chiffres sont sans appel : aux États-Unis, premier marché de la planète, les ventes de bateaux à moteur neufs chutent de 9,7 % au premier semestre, avec seulement 130 956 unités vendues. En Europe, le groupe Bénéteau — baromètre incontournable de la filière — voit son chiffre d’affaires s’effondrer de 27,5 % sur les six premiers mois de l’exercice. Le grand constructeur vendéen affiche même un résultat opérationnel négatif de 20,6 millions d’euros. Ce tableau morose n’est pas le fruit du hasard : il est la résultante d’une conjonction de facteurs macroéconomiques qui se sont aggravés tout au long de l’année.

Les taux d’intérêt, encore trop élevés malgré les récentes baisses de la Banque Centrale Européenne, freinent l’accès au financement pour les acheteurs de bateaux familiaux et intermédiaires. L’inflation persistante érode le pouvoir d’achat des plaisanciers de la classe moyenne, précisément ceux qui font tourner le marché de masse. À cela s’ajoute un phénomène de déstockage massif : les réseaux de distribution, engorgés par les commandes post-Covid, doivent écouler leurs stocks avant de renouveler leurs carnets. Résultat : les chantiers reçoivent moins de commandes, même quand la demande finale reste présente.

Sur le plan géopolitique, le contexte est tout aussi turbulent. La guerre en Ukraine, qui dure depuis 2022, maintient une pression constante sur les coûts de l’énergie et des matières premières en Europe. Les tensions en mer Rouge — liées aux attaques des Houthis yéménites contre le trafic maritime international — perturbent les routes commerciales et renchérissent la logistique. Et enfin, la guerre commerciale déclenchée par l’administration Trump en 2025 avec des droits de douane pouvant atteindre 20 % sur les bateaux européens exportés vers les États-Unis constitue un choc inédit pour une filière profondément interconnectée entre les deux rives de l’Atlantique.

Dans ce contexte difficile, la fracture entre le marché de masse des petits bateaux et le segment du luxe-superyacht n’a jamais été aussi marquée. C’est précisément cette polarisation qui détermine quels pays ont tiré leur épingle du jeu en 2025.

L’Italie : le grand gagnant incontesté de 2025

Dans un marché mondial en recul, l’Italie réussit l’exploit de signer une année record. Le chiffre d’affaires total de l’industrie nautique italienne atteint 8,6 milliards d’euros, un niveau historique jamais atteint. La clé de ce succès ? Une spécialisation assumée et redoutable sur le segment des superyachts de plus de 24 mètres, le seul créneau qui résiste à la crise et progresse même de façon structurelle.

Les données de Confindustria Nautica sont éloquentes : en 2025, l’Italie concentre 50,3 % de toutes les commandes mondiales de superyachts, avec 572 unités en construction ou en carnet de commandes sur un total mondial de 1 138. Le Global Order Book 2026 renforce encore cette domination, portant la part de marché italienne à 53 % — soit une progression de trois points supplémentaires. Aucun autre pays au monde ne s’approche de ce niveau de concentration industrielle sur ce segment.

L’export est le moteur de cette réussite : avec un taux d’exportation de 90 % de sa production, l’Italie exporte pour 4,5 milliards d’euros de bateaux et yachts, un record absolu qui en fait le premier exportateur mondial de bateaux de plaisance. Les États-Unis restent le premier débouché, avec environ 800 millions d’euros et 20 % de la valeur totale exportée. La filière emploie désormais 31 480 personnes (+2,6 % en un an) et contribue à hauteur de 7,4 milliards d’euros au PIB national.

Le secteur de la location et du charter se distingue particulièrement : 57 % des opérateurs italiens enregistrent une croissance de leur chiffre d’affaires en 2025, avec des hausses dépassant +20 % pour certains d’entre eux. Les marinas nationales voient leur fréquentation progresser, avec une hausse de 3,2 % des anneaux de transit. Pour trouver les meilleures opportunités sur ce marché, il existe aujourd’hui des outils numériques dédiés, comme la plateforme d’annonces nautiques BoatCible, qui permet de comparer les offres neuves et d’occasion disponibles en Europe.

Seule ombre au tableau : les chantiers de moins de 24 mètres souffrent davantage, avec 54 % des entreprises de ce segment enregistrant une baisse de chiffre d’affaires. Mais les perspectives pour 2025-2026 s’améliorent nettement : 46 % des entreprises de cette catégorie anticipent désormais une croissance. L’Italie a su construire une filière à deux vitesses, où le superyacht tire le reste de l’écosystème vers le haut.

La Turquie : le challenger ambitieux qui monte en gamme

La Turquie s’impose comme le numéro deux mondial de la production de superyachts en 2025, avec 146 projets en cours ou commandés et 55 chantiers actifs. Ce positionnement est le résultat d’une montée en gamme volontaire et soutenue depuis une décennie, portée par des acteurs comme Bilgin Yachts, Turquoise Yachts, Numarine ou AKYACHT.

Comparée à l’Italie, la Turquie présente un profil différent : ses chantiers produisent en moyenne 2,7 livraisons chacun, contre 16 pour les chantiers italiens. Cela reflète une spécialisation sur les projets sur mesure ultra-haut de gamme, où chaque yacht est un projet unique nécessitant plusieurs années de construction. La zone franche d’Antalya constitue le cœur de cette industrie, accueillant des commandes venues du monde entier — des Pays-Bas à Israël, du Qatar à la Côte d’Ivoire.

Le projet le plus emblématique de l’ambition turque en 2025 est le Project Jash d’AKYACHT : un superyacht dépassant les 100 mètres, ce qui en fera à sa livraison en 2028 le plus grand yacht jamais construit en Turquie. La Turquie s’affirme ainsi comme capable de rivaliser avec les géants néerlandais et allemands sur les méga-projets. Sa position géographique entre Méditerranée et mer Noire, ses coûts de production compétitifs et son savoir-faire artisanal en font un acteur de plus en plus incontournable.

Les États-Unis et la France : les deux déçus de 2025

Les États-Unis vivent en 2025 une correction brutale après les années euphoriques post-Covid. Le marché des bateaux à moteur neufs chute de 9,7 % au premier semestre, avec des baisses significatives sur tous les segments familiaux — runabouts, bateaux de ponton, cabin cruisers. Seule exception : les yachts de luxe, en légère progression de 1,8 %, confirmant la polarisation du marché entre masse et premium.

La guerre commerciale déclenchée par l’administration Trump aggrave la situation. Les droits de douane de 20 % imposés en avril 2025 sur les produits européens — dont les bateaux — créent une incertitude qui paralyse les prises de décision d’achat. Pour les chantiers européens, les États-Unis restent pourtant le marché de référence, et toute perturbation de cette relation commerciale se répercute immédiatement sur les carnets de commandes.

En France, la situation n’est guère plus réjouissante. Le groupe Bénéteau — champion national du nautisme — affiche un recul de 27,5 % de son chiffre d’affaires au premier semestre 2025. La filière dans son ensemble peine à retrouver son élan malgré une saison estivale correcte. La Fédération des Industries Nautiques souligne que si la pratique du nautisme reste dynamique, la conversion en achats de bateaux neufs ne suit pas. Le marché de l’occasion résiste mieux, témoignant d’un arbitrage des ménages vers des acquisitions moins coûteuses. La destination France pour le charter de grande plaisance recule également, au profit de l’Italie et de la Grèce notamment.

La guerre commerciale USA-Europe : l’accord de Turnberry et ses effets sur le nautisme

L’épisode tarifaire de 2025 constitue l’une des perturbations les plus sévères que l’industrie nautique européenne ait connues depuis la crise de 2008. En avril 2025, les droits de douane réciproques américains s’établissent autour de 20 % sur les importations européennes, bateaux inclus. L’European Boating Industry (EBI) alerte immédiatement sur les risques pour l’emploi et la compétitivité des chantiers européens.

Le 27 juillet 2025, l’accord de Turnberry entre l’Union européenne et les États-Unis établit un taux plancher de 15 % sur la majorité des importations européennes aux États-Unis, entré en vigueur le 7 août 2025. Si ce niveau reste supérieur aux taux historiques de 0-1,5 % applicables aux bateaux de plaisance, il met fin à l’escalade et offre un cadre stabilisé pour les contrats en cours. Les grandes maisons de courtage s’adaptent rapidement, conseillant à leurs clients d’opter pour des enregistrements sous pavillon étranger (Îles Caïmans, Marshall Islands, Malte) pour s’affranchir légalement de ces droits sur les grands yachts.

Cette crise tarifaire produit un effet collatéral inattendu : elle accélère la diversification géographique des exportateurs européens, qui redoublent d’efforts pour conquérir les marchés du Moyen-Orient, d’Asie et d’Océanie. Pour les plaisanciers en quête de bonnes affaires dans ce contexte agité, les bateaux en promotion des salons nautiques restent une opportunité à ne pas manquer, avec des remises significatives sur les modèles neufs présentés à Cannes et Gênes.

L’Arabie Saoudite : le grand pays à surveiller en 2026

Si l’Italie a été le gagnant de 2025, l’Arabie Saoudite est sans aucun doute le pays à suivre de très près en 2026. Le royaume wahhabite, adossé à sa Vision 2030, déroule un plan d’investissement de 30 milliards de dollars dans le secteur du yachting et du nautisme de luxe — un chiffre qui n’a pas de précédent dans l’histoire de l’industrie.

La pièce maîtresse de cette stratégie est l’île de Sindalah, au sein du méga-projet NEOM. Inaugurée lors de la saison 2024-2025, l’île dispose d’une marina de 86 anneaux pour superyachts jusqu’à 50 mètres, complétée de 75 bouées offshore pour des unités allant jusqu’à 180 mètres. Elle a immédiatement obtenu la certification TYHA 5-Gold Anchor, la référence mondiale en matière de qualité portuaire. IGY Marinas, l’un des opérateurs de marinas les plus prestigieux au monde, en assure la gestion — un gage sérieux de crédibilité internationale.

Au-delà de Sindalah, c’est tout un corridor de yachting qui prend forme le long des 900 kilomètres de côte Mer Rouge, entre Jeddah et la frontière jordanienne. Les projets AMAALA et Red Sea Project prévoient la création d’un archipel de 90 îles dans des zones marines protégées, associant tourisme de luxe durable et infrastructures nautiques haut de gamme. L’objectif affiché : attirer 250 000 visiteurs et générer 2,9 milliards de dollars de recettes touristiques par an d’ici 2030. Le marché du charter en Arabie Saoudite, évalué à 92 millions de dollars en 2025, devrait croître à un rythme de 8,25 % par an jusqu’en 2030.

La stratégie saoudienne est cohérente et ambitieuse : en attirant les superyachts méditerranéens pendant la saison hivernale européenne (novembre à avril), le pays se positionne en complément du circuit méditerranéen estival. Le Yacht Club de Monaco est déjà partenaire de cette initiative, signalant la reconnaissance internationale du projet. L’Arabie Saoudite ne cherche pas à concurrencer Monaco ou Cannes — elle crée sa propre saison.

L’Asie-Pacifique : une croissance silencieuse mais structurelle

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du secteur nautique mondial, avec un taux d’expansion régional estimé à 9,5 % par an. Cette dynamique est portée par l’émergence d’une nouvelle clientèle de plaisanciers dans des pays comme la Chine, l’Inde, Singapour et la Thaïlande, soutenue par le développement des infrastructures portuaires et une hausse généralisée des revenus disponibles.

Le Shanghai International Boat Show enregistre chaque année une fréquentation en hausse, reflet d’un appétit croissant du marché chinois. En Australie, avec son vaste littoral et ses traditions maritimes, le nautisme de loisir connaît une expansion soutenue. Le Singapore Yachting Festival s’affirme comme la porte d’entrée vers les zones de croisière d’Asie du Sud-Est, une destination qui monte en puissance auprès des propriétaires de superyachts en quête de nouvelles destinations. Le Moyen-Orient, quant à lui, concentre désormais 12,5 % de la flotte mondiale de superyachts, une part qui ne cesse de progresser.

Perspectives 2026 : qui émergera dans un marché qui se stabilise ?

L’industrie nautique mondiale aborde 2026 avec des signaux encourageants après deux années de correction. Le Global Order Book 2026 recense 1 093 projets de superyachts en construction ou commandés, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2025. Plus de 470 superyachts ont été vendus globalement en 2025, un bond de 19,8 % par rapport à 2024. La reprise est là, mais elle reste sélective et géographiquement concentrée.

Pour le segment des petits et moyens bateaux, les indicateurs sont encourageants : 46 % des entreprises italiennes de ce segment anticipent une croissance en 2025-2026, contre seulement 30 % un an plus tôt. En France, Bénéteau prévoit un retour à l’équilibre opérationnel pour l’exercice complet 2025, signe que la correction touche à sa fin. La baisse des taux directeurs de la BCE devrait progressivement desserrer l’étau sur le financement des bateaux familiaux en Europe.

Sur le plan géopolitique, l’accord de Turnberry stabilise — sans l’éliminer — la contrainte tarifaire américaine à 15 %. Cette visibilité retrouvée permet aux chantiers européens de reprendre leurs discussions avec les acheteurs américains sur une base contractuelle plus solide. La diversification vers le Moyen-Orient et l’Asie, accélérée par la crise tarifaire, pourrait s’avérer un atout structurel durable pour les exportateurs européens.

Le grand rendez-vous de 2026 dans le monde nautique sera la 66e édition du Salon Nautique International de Gênes (1er-6 octobre 2026), qui s’annonce déjà comme une vitrine mondiale majeure pour l’industrie italienne. À court terme, le Dubai International Boat Show d’avril 2026 et le Qatar Boat Show de novembre confirment l’ancrage croissant du Moyen-Orient sur la carte mondiale du yachting.

FAQ — Nautisme 2025-2026 : les questions essentielles

Quel pays a été le champion du nautisme en 2025 ?

L’Italie est incontestablement le grand gagnant du nautisme mondial en 2025. Avec un chiffre d’affaires record de 8,6 milliards d’euros, 53 % des commandes mondiales de superyachts et des exportations atteignant 4,5 milliards d’euros, le pays confirme une domination industrielle sans précédent dans l’histoire de la filière.

Pourquoi le marché nautique a-t-il été si difficile en 2025 ?

Plusieurs facteurs se sont conjugués : des taux d’intérêt encore élevés malgré les baisses de la BCE, une inflation persistante, un phénomène de déstockage massif dans les réseaux de distribution, et une guerre commerciale entre les États-Unis et l’Europe ayant entraîné des droits de douane de 15 à 20 % sur les bateaux européens exportés vers l’Amérique. La correction post-Covid du marché de masse est venue compléter ce tableau.

Quel est l’impact des droits de douane américains sur l’industrie nautique européenne ?

Les droits de douane imposés en 2025, qui ont atteint 20 % avant d’être stabilisés à 15 % par l’accord de Turnberry du 27 juillet 2025, ont représenté un choc majeur pour les chantiers européens. Les États-Unis étant le premier marché d’exportation des chantiers italiens (environ 800 millions d’euros), les constructeurs ont dû s’adapter : diversification vers le Moyen-Orient et l’Asie, stratégies d’enregistrement sous pavillon étranger pour les clients américains, et renégociation des contrats en cours.

Pourquoi le segment superyacht résiste-t-il mieux à la crise ?

Les acquéreurs de superyachts sont des ultra-high-net-worth individuals (UHNWI) dont le patrimoine est peu sensible aux fluctuations des taux d’intérêt ou de l’inflation de masse. La croissance de la richesse mondiale dans ce segment — avec une classe d’ultra-riches dont l’âge moyen a baissé de dix ans en vingt ans — crée une demande structurellement robuste. Les carnets de commandes de Feadship, Lürssen ou Azimut-Benetti le confirment année après année.

Quelle est la place de la Turquie dans le nautisme mondial en 2025 ?

La Turquie est le deuxième producteur mondial de superyachts avec 146 projets en cours ou commandés en 2025. Ses 55 chantiers actifs se spécialisent sur les constructions sur mesure haut de gamme, avec des projets emblématiques comme le Project Jash d’AKYACHT (plus de 100 mètres, livraison 2028). La zone franche d’Antalya reste le cœur industriel de cette filière en pleine montée en gamme.

Pourquoi l’Arabie Saoudite est-elle le pays à surveiller en 2026 ?

L’Arabie Saoudite déploie un plan d’investissement de 30 milliards de dollars dans le yachting, avec l’île de Sindalah (NEOM) déjà opérationnelle depuis 2024-2025, et des projets comme AMAALA et Red Sea Project qui transforment 900 kilomètres de côte en destination nautique de luxe. La croissance du marché charter saoudien est estimée à 8,25 % par an jusqu’en 2030. Le Royaume cible délibérément la saison hivernale pour attirer les superyachts méditerranéens désœuvrés de novembre à avril.

Comment se porte la France dans ce marché difficile ?

La France, premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et deuxième mondial, traverse une phase d’ajustement difficile. Le groupe Bénéteau a vu son chiffre d’affaires reculer de 27,5 % au premier semestre 2025. Cependant, la pratique du nautisme reste dynamique dans le pays, les ports de plaisance affichent une fréquentation en hausse, et l’hiver 2025-2026 devrait voir une stabilisation progressive.

Quelles régions du monde connaissent la plus forte croissance nautique ?

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, avec un taux d’expansion estimé à 9,5 % par an. La Chine, l’Inde, Singapour et la Thaïlande voient émerger une nouvelle clientèle de plaisanciers. Le Moyen-Orient affiche également une dynamique forte, avec le Dubaï International Boat Show et le Qatar Boat Show 2026 qui confirment l’ancrage croissant de la région dans le yachting de luxe.

Quels sont les modèles de bateaux qui s’en sortent le mieux dans la crise de 2025 ?

À l’échelle mondiale, les superyachts de plus de 24 mètres et les petits bateaux utilitaires de moins de 7 mètres (semi-rigides, petits hors-bord) tirent leur épingle du jeu. C’est le segment intermédiaire — day-cruisers, cabin cruisers, voiliers de 8 à 14 mètres — qui souffre le plus, avec des baisses de ventes à deux chiffres aux États-Unis et en Europe. En France, le Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC reste le modèle le plus vendu par volume, symbole de la résistance du bas de gamme fonctionnel.

Quand la reprise du marché nautique est-elle attendue ?

Les experts et les fédérations professionnelles convergent vers une reprise progressive à partir de 2026, avec une accélération attendue en 2026-2027. Les indicateurs avancés sont positifs : en Italie, 46 % des entreprises du segment inférieur à 24 mètres anticipent une croissance dès la saison 2025-2026. La baisse des taux directeurs et la résolution partielle de la guerre commerciale transatlantique constituent les principaux catalyseurs de ce rebond attendu.